Charlie, một quý tộc trẻ ở thế kỷ nước Anh, gặp một cậu bé tên Frank trên đường đến Portsmouth. Điều Charlie không nhận ra là Frank thực chất chính là Frances, người đã cải trang để trốn khỏi làm việc tại một nhà thổ. Charlie đưa Frank/Frances về nhà mình và khi anh phát hiện ra danh tính thực sự của cô, cả hai trở thành người yêu của nhau.