Sát thủ mạnh nhất được chuyển đến một thế giới khác cùng với cả lớp của mình. Một học sinh trung học bình thường ban ngày, một sát thủ sống trong thế giới ngầm vào ban đêm. Cậu bé có hai mặt, Aragi Kai. Các bạn cùng lớp ghét anh vì tính cách chống đối xã hội và khí chất kỳ lạ. Một ngày nọ, Aragi và các bạn cùng lớp bất ngờ bị chuyển đến một thế giới khác. Đó là thế giới của kiếm và phép thuật. Một người phụ nữ tự xưng là Leonora xuất hiện trước các học sinh đang bối rối và tuyên bố… “Các bạn là ‘Ứng cử viên Anh hùng’ được triệu tập đến đây để đánh bại Quỷ vương. Làm ơn giúp chúng tôi.” Leonora cấp cho mỗi học sinh một khả năng riêng biệt: ‘Sự bảo vệ thần thánh’. Trong khi một số ‘Sự bảo vệ thần thánh’ mạnh mẽ được đưa ra như khả năng điều khiển từ xa và vụ nổ hủy diệt, thì ‘Sự bảo vệ thần thánh’ của Aragi là sự phán xét. Đó là một kỹ năng cho phép người ta nhìn thấy chi tiết của mục tiêu, nhưng vì anh luôn là người cô độc trong lớp nên anh bị họ chế nhạo vì có một kỹ năng vô dụng trong trận chiến. Tuy nhiên, anh ta hoạt động ở hậu trường trong thế giới song song với khả năng sát thủ và khả năng đánh giá tình huống bình tĩnh của mình…